今天是周四，庆幸的是今天这个周四不黑。市场上午还看着很悬，下午“东方系”站出来，拯救市场人气，市场信心逐步恢复。沪指收在2999.28点，这大盘很有意思，太会玩了。

前有东方通信，后来又出来个东方通，如今又有一个东方中科，还有东方材料、东方精工、东方网络等等，带“东方”的都在涨，这是什么操作？连搞驾校的东方时尚都快涨停了。

现在炒A股可能还得懂点玄学，这是要带“东方”的都炒一遍吗？其实这事以前的歌词都写到过，“古老的东方有一条龙”，这就说明了，东方两字会出龙头股嘛...

热点点评：

市场细节

个人说一下对目前市场的理解，仅是个人观点

1、闻泰科技创新高。

昨天核心科技股闻泰、中兴、沪电补跌，之前多是跟风科技下跌。为什么说是跟风，主要是这波的行情不一样。

如何不一样：阿尔法行情

什么是阿尔法行情，简短说就是“忽略指数，只做个股”，机构选择了“弱宏观”的科技板块，制造了沪电等一批大牛股。

由于游资不敢介入“机构”的地盘，所以游资在核心的机构抱团股中石“踏空的”。

那么游资踏空怎么办？

很简单，在板块内制造“贝塔”的板块增强，简单说就是龙头带小弟，跟风一堆。所以在指数高位时，跟风小弟的“锁筹”最差，小弟先跌，而机构则是继续报团。

机构抱团科技股什么时候结束？

机构选择抱团是根据“业绩”支撑，那么目前股价涨幅过多，已经透支业绩，所以科技股的“三季报”如果没有超预期，那么机构就不会再继续“抱团”了。

2、科技上游。

已经有先知先觉的机构尝试在“科技板块”高低切换，今日最明显。

首先是“砷化镓”的三安光电涨停；“光刻胶”的晶瑞股份涨停；“光学元器件”的中光学涨停；“油墨”的容大感光涨停。

这些属于“pcb、芯片”的上游材料。今日有明显的资金介入行为。

核心科技的下跌对于抱团来说是好现象，说明是调整末端。但今日抱团的消费上涨，所以到底是资金选择避险，下跌趋势确认，还是调整末端，还需要观察。

3、指数有见顶迹象。

今日不仅是科技活跃，很有防守板块也比较活跃。例如：猪肉、次新消费、基建、新能源。

结论：关注科技上游。

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点主页下方，“铁粉必知”

砷化镓：三安光电、云南锗业、海特高新

油墨：容大感光、广信科技

光刻胶：南大光电、强力新材、有研新材、晶瑞股份

环氧树脂：宏昌电子、康达新材、阿科力

氟化工：多氟多、巨化股份、三美股份

特种气体：杭氧股份、南大光电

其他：科恒股份、金钼股份、东方钽业、安迪苏

防守：肉（猪肉、鸡肉）、猪疫苗、新能源（锂电池、光伏）、基建（水泥、高铁）、稀土（多是科技上游材料）

防守：天然气、甲醇、煤炭。

能源：化工、煤炭、天然气，一般都是4季度异动

甲醇：泸天化、陕西煤业、新奥股份

煤炭：中国神华、山西焦化

天然气：贝肯能源、中曼石油、潜能恒信、宝德股份、深冷股份

其他：

海运：招商轮船（中军），宁波海运、长航凤凰、招商南油

风电：明阳智能、金风科技、天顺风能、东方能源

军工：属于明牌，盘子重，主力没有那么傻，大概率在国庆节后炒作，原因是“反身性”。军工与“国改”一起炒作。

国庆档：光线传媒、中国电影、上海电影、金逸影视、人民网

旅游：西藏旅游、桂林旅游、长白山（“明牌”炒作有点“晚”，逢高就卖）

防守板块：

1、 是政策预期方向，例如基建中的水泥、长三角、旧村改造、核电、新能源、油气等能源安全

2、 是涨价的业绩确定性强的板块：黄金、肉、海运等

3、 摩擦的预期方向：农业、稀土等

4、 防守的传统方向：白酒、医药、军工

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