【股市现在多少点】伊利股份—伊利味可滋推出奶茶新品,切入细分新场景新人群

天风证券发布投资研究报告,评级: 买入。

伊利股份(600887)

事件

9月16日,伊利旗下风味奶品牌味可滋官宣,推出一款名为“冷萃奶茶”的新品,在苏宁全渠道独家首发,并由关晓彤担任代言人。

点评:

1、积极进行产品创新,开启多元化新布局

此次推出冷萃奶茶新品,标志着伊利味可滋进军奶茶领域,产品种类更多元化。新产品在选材、口感、工艺、包装、设计等方面形成优势,进一步满足了消费升级的需求趋势。多元化的新布局将对更多消费场景进行覆盖,推动公司业务持续增长。

2、瞄准年轻消费现场,产品定位明确

面对更年轻化的消费市场,伊利味可滋将目标消费人群定为16-25岁的年轻人,并在新产品的设计和传播上都更注重目前年轻人的需求和理念。外观包装上,冷萃奶茶采用新潮的Tiffany蓝艺术设计,增添了潮流感。在传播方面,新产品邀请了关晓彤出任代言人,符合年轻人的审美,也与产品的股票持仓是什么意思潮美属性贴合,能够有针对性地在年轻消费群体中进行推广。

3、线上线下联动,实现苏宁销售渠道全覆盖

伊利与苏宁合作不断深化,双方整合资源与渠道优势,探索智慧零售新模式。伊利借助苏宁销售渠道实现产品线上线下的联动,大力推广新产品。利用渠道优势,冷萃奶茶新品在苏宁渠道上双线首发,在各大城市的苏宁小店(包括北京、上海、广州、南京、合肥、重庆、重庆、杭州、长沙、西安10大城市)以及苏宁易购的线上渠道均已完成首轮铺货。

盈利预测:考虑到行业竞争激烈,上游奶源价格波动,集中度持续提升,我们维持公司营业收入预测,19-21年收入为908、1,017、1,109亿元;暂不考虑股权激励费用摊销,19-21年净利润为71.5、82.4、94.7亿,19-21年EPS分别为1.17、1.35、1.55元。考虑到上游供给紧张,龙头业绩弹性更强,市场份额持续提升,我们给予20年30倍市盈率,目标价为40.5元。

风险提示:国际化不及预期,食品安全问题,拓品类不及预期

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