【股票门户】中海油提升日产量目标可实现

麦格理发布报告称,中海油(00883)将每日产量由130万桶提升至2025年200万桶的目标是可以实现的,该行预计集团2025年日产量可提升至190万桶,与集团目标相若,主要由中国离岸天然气驱动,在圭亚那、巴西、尼日利亚及乌干达等需求带动。该行表示,上调中海油2021至2025年产量目标11%,且升2021年每股盈利预测9%,目标价相应由14.2港元升至15港元,维持“跑赢大市”评级。

惠誉评级将正荣地产(06158)的主体评级由“B”上调至“B+”。评级上调反映惠誉认为正荣通过股份发行及以内部产生的现金偿还债务,有效降低杆杠率(净借贷/经调整存货比率,包括联合营公司按联合比例合并)至51%(2019年中期:55%)。惠誉相信,随着正荣采取较前两年保守的增长策略,公司将维持其杆杠率在约50%水平。此外,正荣的主体评级受到其高质且多元的土储、健康的合约销售增长、销售周转及良好的利润率支持。资本结构方面,正荣于2019年上半年的现金对短债比率为1.2倍。正荣自上市以来,一直积极开拓融资渠道,惠誉预期随着公司持续以较低成本的融资置换较高成本的信托融资,融资成本可望进一步下降。

大和发表报告称,有传言称华润燃气(01193)欲收购港华燃气(01083),该行认为传言的可信性比较低,其中润燃的管理层否认有潜在收购,而港华燃气则拒绝评论。因为内地城市燃气项目过去增长急速,新燃气项目有限,而工业用气的情况维持稳定。如果华润燃气有意购入港华燃气用来增强市场竞争力,香港中华煤气(00003) 也可保持现有情况,其次城市燃气项目对煤气来说仍然十分重要,所以不认为有出售的原因,除非估值十分高,否则难以寻找其他项目补充。该行表示,港华燃气的估值目前十分吸引,只有11倍,对比同业16-20倍,故重申“跑赢大市”评级,目标价由6.25港元升至6.3港元。

瑞银发布报告称,时代中国控股(01233)公告将会分拆物业管理服务附属时代邻里控股,并通过分派及进行全球发售方式于港交所主板独立上市,准备以实物方式向股东分派时代邻里持股,以每持有2.6股获派发1股。完成后,公司将不会保留时代邻里的任何权益。该行估计,时代邻里控股的市值可达30亿元,占时代中国目前市值的13.2%,认为分拆行动有助释放时代中国的物管业务价值,成为股价正面催化剂。维持时代中国“买入”投资评级,目标价19.6港元。

汇丰发布报告称,新意网(01686)截至今年6月底止全年度收入同比升至19%,但在较高减值及财务成本下,净收益同比升至11%。该行称,新意网维持派息比率近100%,而负债率升至182%(由对上年度的39%),该行认为随着公司继续建设新项目,其资产负债率可能进一步上升。该行上调新意网2020至2021年盈利预测9%,目标价相应由6.6港元调升至6.8港元,基于其高负债率带来的潜在风险,维持“持有”评级。

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