【12日美股走势】科技蓝筹回调后面临分化 聚焦龙头心无忧

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今天大盘受隔夜美股回调和节前资金调仓的影响出现回落走势,其中科技蓝筹普遍回调又一次让人们的信心受到打击,很多人还在怀疑大盘是不是要继续深度调整,科技股的炒作行情是不是结束了。

对此,猎鹰要跟大家说的是目前大盘指数仍是8月初以来一波主升的回调阶段,短线可能会测试30日线附近的支撑。从大的炒作方向上看,5G代表的科技股仍然是目前的主流,也是最能带动起市场情绪的核心,最关键的逻辑有3点:

首先:今年是5G商用元年,也是5G设施大规模建设的第一年,机构预期今年5G建设总投资大约2000亿左右,而明后两年均会超过3000亿,这些投资都会转变成相关公司实实在在的业绩,同时国家也给与政策层面的大力支持怎样看基金,加快5G设施的建设。

其次:相关上市公司业绩会在未来2年继续爆发,部分分支行业如PCB,天线和芯片设计等会延续高景气度,看看今年沪电股份,汇顶科技,深南电路等公司的半年报业绩表现就清楚了。同时从明年开始5G的应用更加成熟,相关的工业互联网,物联网,云计算,VR/AR等应用端也会爆发,进一步体现在上市公司业绩上,而且基于5G的场景应用充满想象空间。

最后:机构资金今年对于科技股的持仓仍处于低位,但对于消费股的持仓处于高位,未来总持仓存在进一步上调的空间,另外国家集成电路产业投资基金”二期募集完成,即将进行投资,主要投向物联网,5G,人工智能等应用领域。

因此我们有理由相信后市热点的炒作仍会以科技股为主,只不过龙头高位热炒后在节前缩量的背景下可能面临分化走势,前排龙头回调后仍会继续上攻,回调后仍可以继续博弈,但跟风股需要提防进一步回调。

随着5G牌照的发放,今年下半年,随着5G基建的铺开,开始有部分企业进入业绩和估值的双轮驱动。通过观察今年的中报,已经可以发现,5G基建股开始逐步崭露头角,也正是从此刻开始了科技股的炒作行情,一直持续到现在。

这一波炒作大致可以分为2个阶段。

第一阶段从6月6日工信部发布5G牌照,到8月下旬。第二阶段从8月底,即深圳本地股炒作结束后到现在为止。期间诞生了沪电股份,生益科技,汇顶科技,北京君正,硕贝德,韦尔股份,卓胜微等一波强势股。同时相关的PCB,射频天线,连接器,半导体,消费电子等分支也出现了2波炒作行情。

但猎鹰跟大家说的是5G不仅仅只有基站和手机。按照工信部长所说的5G 真正的应用场景, 80 % 应该是用在工业互联网领域,同时还包括物联网,人工智能,VR/AR等多重领域,而后市炒作也会从前端设备转向这些领域,具体场景我会在今晚20:00的视频解盘中跟大家说明。

之前猎鹰看盘在《猎鹰看盘:科技牛市延续,5G之后,这个板块即将爆发》中跟大家梳理了物联网和电力物联网的逻辑和机会;在《猎鹰看盘:央行行长讲话,数字货币呼之欲出,科技股趋势行情延续》给大家分享了数字货币的逻辑和标的;在《Mate30发布,华为产业链朝阳初升,谁是下一个沪电股份?》给大家全面梳理了华为产业链的逻辑;在《新款IPHONE首发,引领一项新技术,也将引爆一个新热点》给大家梳理了UWB和VR/AR的逻辑,大家可以回顾一下,同时接下来我们也会梳理更多的5G设备和场景应用的分之合逻辑,大家可以继续关注。

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