【今天美股行情】石基信息—获得高端连锁客户积极评价,海外云产品纵深优势有望体现

中金公司发布投资研究报告,评级: 跑赢行业(OUTPERFORM)。

公司动态

公司近况

石基信息发布了旗下产品ReviewPro与MinorHotel合作的细节。MinorHotel通过使用ReviewPro大幅改善了客户满意度与忠诚度,对于石基产品的评价较高。我们预计在客户希望加强与公司进一步合作的前提下,公司其他产品有望形成交叉销售。//blog/case-study-how-minor-hotels-boosted-its-kpis-with-reviewpro/

评论

MinorHotel是国际性高端酒店。(1)MinorHotel总部位于泰国曼谷,大盘走旗下酒店数量520家,覆盖了亚太中东等52个国家,共有85000名员工;(2)MinorHotel旗下包括NHHotels、NHCollection、MarriotHotels&Resorts等连锁品牌。

此次双方合作主要是ReviewPro产品,效果获得客户的认可。(1)ReviewPro自2016年12月开始在MinorHotel部署,至今已将近3年时间;(2)通过ReviewPro,Minor集团旗下酒店实现了NPS(净推荐值)增加14%、GRI增长1.3%、管理层回复时间提高30%等效果;(3)MinorHotel管理团队包括运营总监MarcusChristiansen、亚太区运营管理副总裁ThomasB.Meier等对公司进行了高度评价。

我们认为ReviewPro的成功体现了石基产品的纵深优势,未来存在交叉销售的可能。(1)此前市场主要注意力放在公司POS以及PMS的落地,对于大数据类产品关注度较低;(2)此次ReviewPro的成功体现了其产品与服务能力,同时通过MinorHotel的案例体现了其产品的实际效用与价值;(3)MinorHotel的运营总监明确表示未来将继续加深与公司的合作,我们预计随着ReviewPro的成功,公司其他产品也有望继续进入MinorHotel;(4)若类似的交叉销售模式成功,我们认为将形成一定的网络效应,加速石基海外云产品的落地。

估值建议

我们维持盈利预测不变。当前股价对应2019/2020e的P/E为90x/75x。我们根据SOTP模型维持公司目标价49元不变,对应2019/2020e的P/E为102x/86x,对应当前股价还有13%的上行空间。维持跑赢行业评级。

风险

海外云进展不及预期;系统性估值回调。

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